Chinesa State Grid leva principal lote no maior leilão de energia do Brasil

Companhia arrematou lote de linhas de transmissão, com investimentos previstos de R$ 18 bilhões.

A State Grid arrematou o principal lote no maior leilão de energia da história do Brasil.

A gigante chinesa ofertou o deságio mais alto para construir linhas de transmissão nos estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. Sozinho, o projeto prevê investimentos de mais R$ 18 bilhões.

O leilão ocorreu nesta sexta-feira (15Dezembro2023), na sede da B3, em São Paulo. Os outros dois lotes em disputa foram arrematados pelo consórcio brasileiro Olympus XVI e pela espanhola Celeo. A Eletrobras também participou do certame, mas não ganhou nenhum ativo.

Somados, os três lotes contratam R$ 21,7 bilhões em investimentos para reforçar o transporte de energia no país. Os ativos são disputados com base na proposta com maior deságio da RAP (Receita Anual Permitida Contratada).

Vencem os grupos que ofereceram o maior desconto para operar as linhas de transmissão.

Para o primeiro lote, a State Grid ofertou R$ 1,9 bilhão, o que representa um deságio de 39,9%. Os projetos foram subdivididos em quatro sublotes.

A disputa poderia ocorrer de duas formas: oferta pelo lote inteiro ou por cada pedaço. A State Grid foi a única que fez lance para arrematar o bloco todo.

Nas ofertas por sublotes, a chinesa participou ao lado de um único concorrente: o consórcio brasileiro Olympus XVI, formado pela Alupar e pelo grupo de investimentos Mercury.

Embora o consórcio tenha ofertado deságios maiores em alguns sublotes, o valor agregado dos quatro pacotes ficou acima do lance que a State Grid fez para arrematar o bloco inteiro, por isso o ativo ficou com a chinesa.

O Olympus XVI arrematou o segundo lote do leilão, ofertando R$ 239,5 milhões, o que representa um deságio de 47%. O consórcio disputou o ativo com outras duas proponentes: Eletrobras e FIP Warehouse.

O projeto prevê investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões com a construção de linhas de transmissão nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

A empresa vencedora do terceiro lote foi a espanhola Celeo. O ativo contou com quatro grupos interessados, que enviaram suas propostas por envelope. Participaram o grupo espanhol Celeo, a Eletrobras, o Consórcio Olympus XVI e a espanhola Acciona.

As duas melhores propostas enviadas por envelope foram da Celeo e da Eletrobras, que seguiram para a etapa viva-voz (quando os interessados vão disputando lance a lance).

Após dez rodadas, a Celeo arrematou o bloco, ofertando R$ 101,2 milhões (deságio de 42,39%).

Com investimentos previstos em R$ 1 bilhão, o projeto é para construir linha de transmissão ligando Minas e São Paulo.

Ramon Haddad, vice-presidente da State Grid, disse que este foi o maior leilão que a companhia já participou. Segundo ele, a gigante chinesa tinha o objetivo de entrar na disputa apresentando uma proposta que fosse responsável e exequível.

“Nós não somos aventureiros, a State Grid trabalha para que isso aconteça. A gente tem certeza de que esse foi o deságio possível, e esse foi o deságio que a gente consegue trabalhar, garantido a implantação, manutenção e operação“, afirmou.

Para operar os lotes que arrematou nesta sexta, será criada uma SPE (sociedade de propósito específico) e caberá à State Grid Brazil Holding toda a busca por recursos financeiros (funding).

“Já estamos trabalhando, todos os estudos prévios foram feitos, inclusive para poder chegar a apresentar esta proposta bem-sucedida, com deságio muito significativo“, disse.

Questionado se os materiais serão importados da China, Haddad disse que o projeto demanda tecnologia de ponta e que a State Grid vai trabalhar com soluções mistas, do mercado brasileiro e internacional.

Sobre o interesse em leilões futuros, o vice-presidente da companhia chinesa disse que “sempre há“.

“A gente está constantemente em busca de vencer os leilões, implantar, operar e manter“, afirmou. “A proposta da State Grid Brasil é de longo prazo, é de crescimento contínuo. A gente tem agora em nossas mãos um projeto muito grande, que nós temos responsabilidade de implantar, mas não é por isso que deixaremos de estar de olho“.

Já está prevista a realização de outro certame, em março do ano que vem, quando serão ofertados 15 lotes para a construção de 6.460 quilômetros de linhas e novas subestações, a um investimento estimado em R$ 18,2 bilhões.

De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) o objetivo do certame era aumentar a interligação entre as regiões Norte e Nordeste com as demais regiões do país, de modo a ampliar a capacidade de escoamento de excedentes de geração.

Atualmente, a geração eólica e solar no Nordeste excede o consumo, a ponto de algumas usinas precisarem parar a produção por não terem para onde enviar a energia.

No leilão desta sexta foram oferecidos três lotes em cinco estados – Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins – para a expansão de 4.471 quilômetros de novas linhas, acompanhadas de reforço de subestações e conexões com o SIN (Sistema Interligado Nacional).

Na avaliação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o resultado do certame viabiliza novos investimentos em geração de energia renovável. Segundo ele, em 2023 foi alcançada a marca de R$ 40 bilhões de linhas de transmissão contratadas no Brasil.

Ricardo Tili, diretor da Aneel, também comemorou o resultado do leilão, que teve deságio médio de 40,85%. “A minha expectativa era um pouco de preocupação com esse deságio. Superou minha expectativa“, disse em entrevista coletiva.

Uma das questões envolvidas no leilão era de que ele não resolve um relevante problema no setor de energia. Atualmente, a expansão da geração de renováveis ocorre em um ritmo muito mais acelerado do que a construção das redes para interligá-las.

Questionado sobre o fato de o Brasil não ter carga (consumo) suficiente para escoar a produção renovável em expansão, Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, admitiu que isso é sim um desafio, mas que já está sendo avaliado.

“Há uma fronteira tecnológica que terá que ser rompida nos próximos anos. Nós teremos que eletrificar nossa economia, o governo federal tem planos para isso. Então, temos que massificar o uso de veículos elétricos, transporte de massa“, afirmou.

Thiago Prado, presidente da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), também respondeu sobre o risco de subutilização dos ativos leiloados.

Segundo ele, a EPE não recomenda licitação de linhas de transmissão sem haver necessidade de mercado e projeção de demanda que respalde o projeto.

“Tenho certeza de que esses ativos serão utilizados, não se trata de um investimento afundado com uma expectativa futura. São ativos que têm embasamento nas projeções de mercado da EPE e com uma visão de curto e médio prazo do Operador Nacional do Sistema Elétrico“, disse.

Prado também comemorou o resultado do leilão, disse que os ativos são necessários ao sistema elétrico brasileiro e que está seguro de que foi contratado aquilo que o país precisa do ponto de vista do tecnológico, não aquilo que os fabricantes queriam.

Sistema especial de transmissão, em corrente contínua, denominado HVDC.

No leilão desta sexta, foi contrato um sistema especial de transmissão, em corrente contínua, denominado HVDC. O modelo é diferente de pacotes concedidos recentemente.

A especificidade da tecnologia torna o sistema mais caro que o convencional, em corrente alternada, o que explica os investimentos recordes em número pequenos de lotes.

O tipo de sistema leiloado faz sentido apenas para grandes distâncias e grande potência, permitindo maior controle do fluxo de energia elétrica entre as regiões, com alta confiabilidade e menores perdas.

Sistema especial de transmissão, em corrente contínua, denominado HVDC.

A tecnologia já é conhecida e aplicada no Brasil. É utilizada para escoar a geração de Itaipu (PR), Belo Monte (PA), Jirau (RO) e Santo Antônio (RO).

Este é o segundo megaleilão de energia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em junho foram oferecidos nove lotes em sete estados, com previsão de R$ 15,7 bilhões em investimentos para construção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e subestações.

Empresas tradicionais ficaram de fora da disputa

Grupos já bem conhecidos no setor elétrico, como Cemig, Taesa, Copel, não participaram do leilão desta sexta-feira (15Dezembro2023). Para especialistas, isso já era algo esperado, mas a lista das proponentes trouxe um bom sinal para o mercado.

Uma grande novidade foi a participação de possíveis novos grupos no setor, o que aponta como sinal positivo porque como vários tradicionais do mercado ficaram fora, o interesse de novos entrantes é bastante importante.

Faz todo o sentido a gigante se interessar e levar o primeiro lote, pois a China é reconhecida como um dos maiores e melhores players em transição de alta voltagem, e esse lote é muito complexo tecnicamente.

A companhia chinesa está no Brasil desde 2010. Ela assumiu o controle da CPFL Energia, opera uma grande extensão de linhas no Brasil.

State Grid Brazil Holding (SGBH) concluiu as obras de ampliação da subestação Nova Porto Primavera pertencente à sua concessionária Porto Primavera Transmissora de Energia (PPTE), localizada em Rosana, no interior do estado de São Paulo. A SGBH investiu R$ 118 milhões no projeto que ampliou a área e capacidade de transformação da subestação que escoa parte da geração da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera.

Providenciou as linhas de transmissão que atendem Belo Monte, que estão entre as mais extensas do mundo, o que revela que ela conhece muito bem o mercado nacional.

O resultado do certame confirmou que o elevado valor de investimentos é um fator de restrição da concorrência, tal como se verifica em outros setores da infraestrutura como em rodovias, aeroportos e portos.

Esse tem sido sempre um diferencial para restringir a concorrência. Mesmo assim houve competição e deságios significativos, na faixa dos 40%.